至午盘,上证综指跌0.33%,报3295.95点,深证成指跌0.44%,报12369.73点,创业板指涨0.45%,报2705.16点。沪深两市总成交额5915.9亿元;实际净卖出北上资金43.37亿元。两市66只个股涨停,4只个股涨停。
行业板块方面,光伏设备、汽车整车、汽车零部件、电池、电力设备等涨幅居前,装饰建材、计算机设备、软件开发、半导体、游戏等跌幅居前;题材方面,HIT电池、储能、胎压监测、肝炎、华为汽车、UHV等概念活跃。
汽车产业链保持热度,吉太、安凯客车(行情00868,诊断股)、宇通客车(行情60066,诊断股)、路畅(行情002160,诊断股)、秦安(行情603758,诊断股)、南方精工(行情02553,诊断股)连续9板。诊断)、贝特科技(行情603009,诊断)、狄威(行情603023,诊断)、松芝(行情002454,诊断)、经纬(行情002662,诊断)、东安电力(行情600178,诊断)、浙江黎明(行情
锂电池概念大涨,泰尔股份、经纬股份、华控赛格(行情00068,诊股)、索通发展(行情603612,诊股)、丰原股份(行情002805,诊股)、金龙鱼(行情300999,诊股)涨停;
光伏概念正在崛起,包括京山轻机、振邦智能(行情003028,诊断)、北京柯睿(行情002350,诊断)、艾康科技(行情002610,诊断)、邢帅(行情002860,诊断)、Robotec(行情300757,诊断)。
消费板块走弱,歌尔股份跌停,力士股份(行情002475,诊股)、兰斯科技(行情300433,诊股)、安捷科技(行情002635,诊股)、奋达科技(行情002681,诊股)均有不同程度下跌;
个股方面,上半年净利润大幅增长,大连重工连续三天涨停;
实际控制人将变更为陈思伟,翠华珠宝连续两天涨停;
控股子公司拟引入高轩战略投资,GCL 3天整合2板。
山西证券:短期内,a股大概率以震荡调整为主。中长期来看,会有收割结构性行情的基础。短期内上涨动力不足,中美利差缩小甚至倒挂可能不利于分母,从而对a股形成压力。后续过程中美股下行压力、美国经济数据恶化、非美央行收紧可能降低市场风险偏好,将进一步加剧a股下行压力。从中长期来看,经济复苏和企业盈利改善将为a股反转提供“源头活水”。一方面,中国经济目前处于底部,有边际改善的迹象,而美国经济仍处于能否实现“软着陆”的下行阶段。因此,中资资产的吸引力有望在未来逐步上升。另一方面,随着疫情影响的下降,企业盈利改善的分子面变化将转向利好a股。建议重点关注和布局盈利能力较强、防御能力较好、有估值修复空间的大盘价值股和行业龙头。同时,随着疫情的消退,要关注粮食、粮食、农业等基本民生领域。
华西证券:中国资产仍是外资配置新兴市场的重要方向。2017-2021年陆股通全年净买入规模在2000-4000亿元区间,而今年前5个月陆股通资金累计净流出12亿元a股,直到6月份才开始大幅增加。随着国内经济的进一步复苏,预计下半年外资流入仍将持续。中国资产仍是外资在新兴市场配置的重要方向。与其他成熟市场相比,a股外资股占比仍有提升空间,a股优质资产将继续被境内外资金增持。
金证券:a股可能迎来成长时刻,景气轨迹与消费共舞。具体场所:风光储网络、通信、半导体强应用、白酒、券商。1)冯光储网等新能源板块继续上涨。目前来看,新能源板块的基本面和政策面并没有明显变化。板块整体表现维持高位,市场业绩预期逐渐趋于理性。2)布局高性价比的TMT板,比如通信和一些强应用半导体。建议积极布局核心产业链:汽车智能产业链、5G转B应用、强应用半导体等。3)商务消费与耐用消费相关领域预期差异较大,如:商务宴请等板块相关的高端白酒;宽松的房地产政策叠加,刺激消费政策预期下的汽车、家电等耐用消费品。
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